长安城延平门外。头戴元子帽，身着青灰色圆领袍衫，足蹬黑色长靿靴的书生站在城门外，他抬手擦拭着面上的汗水，紧了紧肩背的包袱，望着面前的城门。“终于到了。”青衫男子面露喜色。此人正是陈大人之子，陈渊。
时年陈渊十八岁，三年前父母先后驾鹤西去，临终之际父亲交给陈渊一支青玉簪，叮嘱道：“渊儿，这枚簪子是十五年前为父从一名女店主那里所得，它助我实现了梦想，带给了我与你娘希望，我曾承诺那名女店主，十八年后会携家眷前去还愿，如今看来我是去不成了，便由你替为父前往吧。”
陈渊含泪接过了青玉簪，问道：“父亲，不知是何女店主，孩儿如何找寻？”陈承启咳嗽了好一阵子，待平复下来，他握住儿子的手，断断续续地说：“长安西市，幻梦斋。”说完，便撒手人寰。
陈家人丁凋落，陈承启这一脉只有堂兄弟三四人，后来他前往洛阳为官，因不喜攀附权贵，被以国舅长孙大人为首的皇亲派排挤，左迁至江南西道担任一个闲职，原先的亲戚也逐渐断联了。陈承启夫妇去世后，陈渊守孝三年期满，遣散了家中丫鬟仆从，将宅子同几亩田地托付给了老管家，独自踏上了前往幻梦斋还愿的旅程。
太阳西斜，天色渐暗，陈渊理了理思绪，迈步踏入长安城。他甫一抬头，目光撞上了城门上方立着的一个宽大人影，此人豹头环眼、铁面虬鬓，身穿红袍，手持宝剑，一副凶神恶煞的样子。陈渊心下一惊，只见他周身金光环绕，身高丈余，似乎不是凡人。难道又是那个？陈渊念及此处，慌忙伸手捂住了左眼，低着头，逃也似的钻入了长安城。
城门上方的钟馗瞪了一眼落荒而逃的小书生，收起宝剑，心下也有些好奇，暗自思忖着：“难道这书生能看到我？他身上的气息倒真有些熟悉。”就在这时，城墙根下飞快的掠过一团黑色的雾气，顺着书生的后背蔓延上他的身体，眼看着黑气就要侵入书生的头颅。
钟馗眼睛发出一道金光，他大喝一声，提剑飞至书生身侧，一剑砍在黑气上，只听那团黑气发出一阵尖利的叫声，待到雾气散去，露出一个全身上下布满黑色绒毛，面如蓝靛，獠牙森森，口中流涎的怪物，它的眼角正往下滴着黑血，鸡爪一样的手捂着伤处，不住地哀嚎。
钟馗挥舞着手中的长剑，剑尖直指那青面狰狞的怪物，厉声喝道：“青面黑魉，你胆敢如此猖狂！本神君镇守城门，职责所在，绝不容你以幻影之形，附身人类，意图不轨！速速道来，你究竟意欲何为！”
长安城中人与非人共生的关系也并非天然形成，而是守护凡人的各路仙家、颇通术法的修炼者与非人道的妖魔，经过长年累月的对峙，交涉而成。
在佛教中，“非人”有着特定的意义。它通常指的是相对于人间而言的天界、冥界的众生，如天龙八部、夜叉、恶鬼之类。所谓天龙八部，包括天众、龙众、夜叉、乾达婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗和摩睺罗伽。这八部神道怪物在佛教中都是“非人”，即形貌似人，而实际不是人的众生。
除此之外，还存在许多由生灵修炼成妖怪，以及由于枉死心生怨念而久聚不散魂魄，以及部分天界堕仙等。
长安城内的非人主要有三类：恶鬼、妖魅，以及天龙八部中的修罗一族。恶鬼因生时造作罪业而无法得到解脱，死后沦为恶鬼，他们生性残忍，力量十分黑暗，许多弱小的妖族纷纷聚集，以恶鬼为尊。譬如原先盘踞在青楼酒肆一带的恶鬼——三目鬼王，他手下便聚集着青蛇、魑魅、傲因三大类妖族。只是如今，三目鬼王一行已被修罗赶去灞河，落户在游舫之上。
至于修罗一族最是可怖，他们长相与凡人十分相似，女者美貌且能歌善舞，男者丑陋且力大无穷，他们惯以蛊惑之术，惑乱人心，扭曲人的心智，采食人的魂魄，被食去魂魄者会浑浑噩噩，丧失理智，成为行尸走肉，沦为修罗驱使的工具，去蛊惑更多的人，这些失去魂魄之人若是七七四十九日之内无法杀死修罗，使魂魄回体，他的肉体将再也无法行动，最终死去，没有魂魄的人无法转世投胎，死后只能永堕虚无。
但是也有例外，除非能得到修罗魔尊的心头血，将其喝下，再由术法高深者施以回魂之术，即可恢复神智，并能延长寿命至千年。然而，魔尊之血何其难得，更何况是心头血，古往今来，以此法回魂者寥寥无几。
青面黑魉不住地磕着头，他的眼角流下血泪，颤着声道：“钟馗大人，小人知错了，请钟馗大人开恩呐，请大人开恩”求饶话语未落，钟馗已一剑贯穿了青面黑魉的心，一抬手，鬼尸软绵绵的飞起，落入钟馗的掌心。钟馗伸出两指，抠下鬼尸的眼珠，张口吞下。
看到这一幕，陈渊再也忍不住了，他惊叫出声，脸色吓得煞白。听到有人叨扰美餐，钟馗回过头去，略带不满地看了小书生一眼，手中的鬼尸那空洞黢黑的眼睛正冲着陈渊的脸，只听“嘭”的一声，小书生晕倒在地，口吐白沫。
钟馗将手中的鬼尸囫囵吞下，满足地打了个饱嗝。他将地上的陈渊抓